積金新聞#22 – 預設投資的首9個月表現大比拼

積金新聞#22 – 預設投資的首9個月表現大比

 

 

預設投資於2017年4月3日開始於各強積金計劃推行,預設投資的內容見前文(1  2  3  4  5),首8個月大比拼結果見此

 

 

核心累積基金的回報如下:(點擊放大)

 

 

 

 

65歲後基金的回報如下:(點擊放大)

 

 

 

首9個月回報排名如下:(點擊放大)

 

 

 

所有核心累積基金平均 香港投資基金公會的參考投資組合 誤差
+9.16% +9.61% 9.16%/9.61% – 1 =-4.68%
     
所有65歲後基金平均 香港投資基金公會的參考投資組合 誤差
+3.03% +3.39% 3.03%/3.39% – 1 =-10.6%

 

上表可見整體65歲後基金的誤差依然較大。

 


 

9個月來預設投資的投資經理回報表現排名:

 

海通=安聯>滙豐>東亞>中銀保誠>信安>景順>領航=富達>施羅德

 


 

本月觀察:

 

海通MPF的預設投資基金繼續受科技股下跌影響,12月回報包尾。海通的持股集中,整體的高回報源自高波幅。

 

信安旗下的4個強積金計劃,明智之選及易富之選的預設投資基金回報,明顯低於600系列及800系列,累計低大約近1%,在同一收費上限(0.95%)之下,不知為何會出現如此差異。同樣宏利旗下的3個強積金計劃,亦出現此情況。

 

 

 

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