積金新聞#24 – 預設投資的首10個月表現大比拼

積金新聞#24 – 預設投資的首10個月表現大比

 

 

預設投資於2017年4月3日開始於各強積金計劃推行,預設投資的內容見前文(1  2  3  4  5),首9個月大比拼結果見此

 

截至2018年2月1日,心累積基金的回報如下:(點擊放大)

 

 

 

 

 

65歲後基金的回報如下:(點擊放大)

 

 

 

 

首10個月回報排名如下:(點擊放大)

 

 

 

 

所有核心累積基金平均 香港投資基金公會的參考投資組合 誤差
+11.94% +12.24% 11.94%/12.24% – 1 =-2.45%
     
所有65歲後基金平均 香港投資基金公會的參考投資組合 誤差
+3.54% +3.80% 3.54%/3.80% – 1 =-6.84%

 

上表可見整體65歲後基金的誤差依然較大。

 


 

10個月來預設投資的投資經理回報表現排名:

 

安聯>東亞>海通>滙豐>中銀保誠>信安>景順>領航>富達>施羅德

 


 

本月觀察:

 

海通MPF於預設投資的累計表現跌落第3,被東亞超越,安聯仍然排頭。

 

排名前4的安聯、東亞、海通及滙豐,其「核心累積基金」及「65歲後基金」兩隻基金的累計回報,皆高於香港投資基金公會的參考投資組合。